造船業(yè)競逐綠色賽道，中韓兩國新船訂單接單份額差距不斷拉大

2024年以來，中韓兩國在新船訂單方面的競爭逐步呈現(xiàn)出新特點和新趨勢。中韓兩國接單策略拉大造船業(yè)市場份額差距，高端船型成為競爭焦點，綠色船舶成為追逐新領(lǐng)域，中韓訂單集中度維持高位，中韓船企聚焦各自重點客戶，客戶忠誠度高而細分市場重疊程度低。

受接新船訂單策略、產(chǎn)能緊張、勞動力短缺等因素影響，中韓兩國新船訂單接單份額差距不斷拉大。截至2024年9月，中國占全球新船訂單份額由31%提升至77%，實現(xiàn)翻倍，而韓國造船市場份額受到擠壓，同期韓國份額由38%降至15%。從接單策略來看，韓國造船業(yè)正采取選擇性接單策略，重點關(guān)注高附加值船型，中國船企多采用“攻守兼?zhèn)洹钡慕訂尾呗?，即在擴大“油、散、集”等傳統(tǒng)優(yōu)勢船型市場份額的同時，持續(xù)在中高端、綠色船型市場發(fā)力，因此訂單結(jié)構(gòu)相對均衡。從造船產(chǎn)能來看，在兩國手持訂單較為飽滿背景下，造船產(chǎn)能已經(jīng)逐漸重啟。自去年以來，中國已有多家破產(chǎn)船廠“重啟”投產(chǎn)，如恒力重工、新江洲船舶重工、泉州船廠以及大船海工等。丹麥船舶金融公司報告顯示，中國大量重啟的“新”船廠是全球船廠產(chǎn)能增加的主要因素。而韓國船廠產(chǎn)能的增加主要為前期關(guān)停船廠重啟，如現(xiàn)代重工群山船廠、HD韓國造船海洋蘇比克船廠。從勞動力來看，勞動力短缺仍是兩國船企當(dāng)前面臨的共同難題，由于兩國人口基數(shù)差距較大，韓國目前外籍勞工比例正在不斷增加，勞動力短缺矛盾更加突出，競爭力出現(xiàn)下降趨勢。

2024年1-9月，以載重噸計新船訂單排名全球前5的造船集團分別為中國船舶集團、新時代造船集團、HD現(xiàn)代、恒力集團、揚子江控股。以載重噸計，韓國排名前5的造船集團分別為HD現(xiàn)代、韓華集團、三星重工、KHI&Hantu&SG PE和HJ重工；中國排名前5的造船集團分別為中國船舶集團、新時代造船、恒力集團、揚子江控股、韓通集團，在中國全部接單的81家造船集團中，前5大造船集團市場集中度達到68.6%。

表1 2024年1-9月新接訂單中綠色船型艘數(shù)及其占比

表2 2024年1-9月中韓造船集團新船訂單分布